Serviços

Colocação Privada

Uma vez familiarizados com os objetivos financeiros do cliente, utilizamos nossa experiência em distribuição e recorremos a uma ampla rede de bancos líderes, fundos mútuos, seguradoras e fundos de pensão para viabilizar as colocações privadas. Nossa experiência em levantamento de recursos, seja para empresas ou para gestores de fundos, garante as melhores práticas de precificação, direcionando as emissões aos investidores certos.
A Northstone pode também atuar como assessor exclusivo do emissor com o objetivo de reduzir conflitos de interesses entre a empresa e o coordenador. A Northstone não é um coordenador e, portanto, está completamente livre de conflitos de interesses inerentes à função de corretagem. Como assessores independentes, garantimos que nossos clientes sempre recebam serviços que vão de encontro com seus interesses.

Os serviços de Captação de Recursos incluem:

  • Seleção da fonte de recursos adequada, pública ou privada. No caso de uma emissão pública, avalia-se as bolsas de valores e faz-se a seleção de coordenadores líderes
  • Preparação e análise do prospecto e de outros materiais de apresentação
  • Coordenação de atividades jurídicas, contábeis e administrativas
  • Determinação do preço e do momento adequados para a oferta
  • Análise e monitoramento de taxas e despesas
  • Contato com investidores potenciais e coordenação de Roadshow no caso de captação em mercado privado.

Os benefícios de nosso serviço incluem:

  • Preparar a Empresa e seus executivos para o acesso ao Mercado de Capitais
  • Realizar uma análise estratégica inicial e otimizar o caso de investimento
  • Terceirizar o longo processo de nomeação do coordenador no caso de captação em mercado público e utilizar nossa familiaridade com cada coordenador para garantir que o cliente faça a escolha ideal
  • Utilizar nossos conhecimentos e experiência com questões que variam de níveis de taxas e estruturas de consórcios a desempenho relativo de coordenadores, para que os clientes tenham a melhor condição possível
  • Criar estruturas de taxa de incentivo que motivem os coordenadores a apresentar um desempenho superior em critérios relevantes para a empresa
  • Criar consórcios de IPO que gerem a combinação correta de minimização de custos eficiência de execução, cobertura de research e concorrência genuína entre bancos
  • Manter o corretor “honesto” ao longo do processo, monitorando a avaliação e alocação de ações para minimizar o risco de favorecer as instituições investidoras em detrimento do cliente
  • Reduzir significativamente a exposição legal de conselheiros e acionistas negociando os principais termos de garantia e indenização
  • Aumentar o índice de sucesso no caso de captação em mercado Privado, ao promovermos processos competitivos de seleção de investidores.